СОЛВАИ планира да се подели на две независне компаније како би откључао пуну вредност

Солваи је данас објавио да разматра планове за поделу компаније на две независне компаније којима се јавно тргује:

ЕссентиалЦо ће укључити водећа предузећа са једном{0}}технолошком индустријом, укључујући соду и деривате, пероксиде, силицијум диоксид и хемикалије за широку употребу, тканине високих{1}}конструкција и индустријске услуге, које су тренутно део сегмента хемикалија компаније, као и специјалне хемикалије. Ове компаније су оствариле нето продају од око 4,1 милијарду евра у 2021.

СпециалтиЦо ће укључити тренутни сегмент материјала компаније, који укључује њене специјалне полимере високог{0}}раста,-високе маргине, композите високих-перформанси и већину својих решења, који обухвата специјалне хемикалије за потрошаче и индустрију, технолошка решења, укусе и функционалне хемикалије, као и нафту и гас. Заједно, ове компаније су оствариле нето продају од око 6 милијарди евра у 2021.

Предности поделе

Када се заврши, раздвајање ће створити два јака лидера у индустрији који ће имати користи од стратешке и финансијске флексибилности и фокусирати се на своје пословне моделе, тржишта и преференције акционара. Након раздвајања, две независне компаније ће се фокусирати на:

▲ Више фокусиран на своју стратегију и могућности раста;

▲ Удруживање ресурса како би се задовољиле њихове јединствене пословне потребе;

▲ Усвојите различите пословне моделе како бисте клијентима пружили бољу услугу;

Праћење диференциране структуре капитала и циља нагињања капитала;

▲ Промовисање пројеката одрживости, укључујући неутралност угљеника до 2040. од стране СпециалтиЦо и 2050. од стране ЕссентиалЦо;

Привлачење и задржавање најбољих талената за своје послове;

▲ Обезбедите јасну инвестициону тему и визију да бисте привукли одговарајућу дугорочну{0}} базу инвеститора.

ЕссентиалЦо

Кључни лидер у хемикалијама са снажном ликвидношћу

ЕссентиалЦо ће имати користи од своје јаке лидерске позиције у пружању доказаних основних технологија за широк спектар атрактивних и робусних крајњих тржишта, укључујући грађевинарство, робу широке потрошње, аутомобилску индустрију.

Као независна компанија, ЕссентиалЦо ће искористити могућности експанзије и консолидације како би даље консолидовао своју лидерску позицију, укључујући убрзање раста у пословању са природним сода пепелом и натријум бикарбоном, остваривање раста у азијско-пацифичком региону и даље ширење своје лидерске позиције на интегрисаном тржишту пероксида. Компанија ће такође убрзати своју енергетску транзицију са пословања са содом како би играла кључну улогу у постизању неутралности угљеника до 2050. Након раздвајања, ЕссентиалЦо ће ојачати свој оперативни модел јачањем свог лидерства у трошковима и максимизирањем стварања готовине.

СпециалтиЦо

Лидер у специјалним хемикалијама са потенцијалом убрзаног раста

Као независна компанија, СпециалтиЦо ће обезбедити иновативна решења са додатном вредношћу за подршку одрживијем свету који ће генерисати изнад{0}}тржишни раст и велике приносе. СпециалтиЦо ће се састојати од две пословне јединице:

1

материјала

Одељење за материјале је лидер у индустрији напредних материјала, фокусиран на пружање нових решења купцима која се баве критичним перформансама и еколошким изазовима. Одељење за материјале има најшири портфељ јединствених, патентираних материјала заснованих на технологијама полимера високих{1}}високих перформанси и композитних угљеничних влакана и глобални је лидер на свим својим кључним тржиштима. Сегмент материјала има снажну репутацију у надмашујућем расту тржишта, подржану основним мегатрендовима као што су електрификација, лагана, одржива мобилност и дигитализација.

Одељење за материјале ће се фокусирати на иновације, снажне пословне могућности и јединствено разумевање своје базе купаца, позиционирано да подстакне континуирани продор својих одрживих решења на тржиште како би помогли купцима да остваре разорни раст у својим индустријама (транспорт, електроника, здравство). Одељење ће имати користи од повећаног улагања у капацитете, иновације и комерцијалне могућности како би подржао тржиште-побеђујући органски раст, супериорне приносе и-водеће марже у индустрији.

2

Потрошња хемикалија и ресурса

Одељење за потрошачке хемикалије и ресурсе, које се првенствено састоји од тренутног сегмента солваи решења, постаће лидер на тржишту фокусиран на испоруку природнијих и одрживијих решења специјалних састојака предвиђајући брзо променљиве потребе купаца.

Са својим доказаним предностима-лаганим пословним моделом и основним мегатремима, укључујући еколошки прихватљиве састојке и ефикасност ресурса, одељење ће искористити свој портфељ иновативних решења и стручности у примени како би усмерио индустрију робе широке потрошње ка биолошки-решењима заснованим на природним и рециклажним условима. Јединица ће бити позиционирана да генерише јаке приносе који надмашују раст тржишта.

Преглед трговинског плана

Две компаније ће усвојити прилагођене структуре капитала које ће најбоље подржавати њихове циљеве стварања вредности. СпециалтиЦо ће имати за циљ постизање стабилног рејтинга инвестиционог ранга. Имаће финансијску флексибилност да обезбеди средства за планове раста. ЕссентиалЦо ће наследити разумну финансијску политику како би обезбедио генерисање новчаних токова. Солваи СА ће настојати да задржи своју постојећу инвестициону{4}}оцену док се не разбије. Солваи СА је посвећен томе да тренутним обвезницама у америчким доларима и еврима и власницима хибридних обвезница пружи опцију да пређу на СпециалтиЦо у догледно време. План је да почетна дивиденда одговара нивоу који Солваи сада нуди.

Према плану поделе, акционари Солваи-а ће задржати своје тренутне акције Солваи-а, које ће такође наставити да тргују на бриселској и париској берзи еуронект. Спин-офф-ће се постићи делимичним издвајањем-Солваи-а, при чему ће се посао са специјалним хемикалијама издвојити у СпециалтиЦо. Солваи акционари ће добити акције СпециалтиЦо сразмерно њиховом уделу у Солваи СА. Акције обе компаније планирају да се тргују на еуронекту у Бриселу и Паризу. Компанија планира да структурира поделу на начин који је порески-ефикасан за већину акционара у кључним јурисдикцијама.

Чланови одбора, менаџерски тимови и имена две компаније биће накнадно објављени.

Трансакција ће бити подложна општим тржишним условима и уобичајеним условима затварања, укључујући коначно одобрење Солвејевог одбора директора, одобрење одређених финансијских страна и одлуку акционара на ванредној Генералној скупштини. Уговор би требало да буде затворен у другој половини 2023. Борд Солваца, дугогодишњег-већег акционара Солваи-а, потврдио је своју подршку Солваи споразуму.

Солваи планира да извести инвеститоре о стратегији СпециалтиЦо и ЕссентиалЦо пре него што се подела заврши.